Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds, die in Deutschland zum Verkauf stehen.
Der Morningstar Europe Index stieg im Mai um 5,07%, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index 0,15% zulegte. Im vergangenen Jahr ist der europäische Aktienmarkt um 9,16 % gestiegen, während der europäische Rentenmarkt um 5,20 % zugelegt hat.
Der Morningstar US Market Index stieg im Mai um 6,52% und hat im vergangenen Jahr um 8,33% zugelegt. Der Morningstar US Core Bond Index fiel im letzten Monat um 0,61% und ist im letzten Jahr um 0,83% gestiegen.
An den globalen Märkten legten die Aktien im Mai um 5,95% zu, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen fielen um 0,34 %, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. Im vergangenen Jahr stiegen die globalen Aktienmärkte um 8,43 % und die globalen Anleihen um 2,07 %.
Performance der größten Aktien-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten börsengehandelten Aktienfonds setzte sich im vergangenen Monat der 35,8 Mrd. Euro schwere Invesco S&P 500 UCITS ETF an die Spitze. Er legte 6,43 % zu. Das Schlusslicht bildete der 22,4 Mrd. Euro iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, der um 4,91 % zulegte. Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Der 103,7 Milliarden Euro schwere iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF stieg im Mai um 6,41 %. Der Wertzuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 6,33 % des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie “US Large-Cap Blend Equity”, womit er im 57. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares Fonds um 8,28%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 5,81% zulegte. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren 11,91 % und in den letzten fünf Jahren 15,15 % zugelegt.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Im Mai stieg der iShares Core MSCI World UCITS ETF um 6,09%, während der durchschnittliche Global Large-Cap Blend Equity-Fonds um 5,82% zulegte. Der Fonds lag damit im 45. Perzentil der Wertentwicklung. Der Fonds mit einem Volumen von 94 Mrd. Euro legte im vergangenen Jahr um 8,76 % zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 6,05 % stieg. Der Fonds von iShares, der im September 2009 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 11,07 % und in den letzten fünf Jahren 13,80 % zugelegt.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Im Mai stieg der Vanguard S&P 500 UCITS ETF um 6,41%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Equity-Fonds um 6,33% zulegte. Der Fonds lag damit im 58. Perzentil der Wertentwicklung. Der 60,5 Milliarden Euro schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 8,26% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 5,81% zulegte. Der Vanguard Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 11,90 % und in den letzten fünf Jahren 15,15 % zugelegt.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Der 35,8 Milliarden Euro schwere Invesco S&P 500 UCITS ETF stieg im Mai um 6,43%. Der Zuwachs des Fonds entsprach in etwa dem des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity (6,33 %), womit er im 55. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der Invesco Fonds um 8,46%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 5,81% zulegte. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 12,12 % und in den letzten fünf Jahren um 15,39 %.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF legte im Mai um 5,84% zu und lag damit in etwa gleichauf mit dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der um 5,82% zulegte. Der Fonds mit einem Volumen von 35,3 Mrd. Euro hat im vergangenen Jahr um 8,79% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,05% gestiegen ist. Der Vanguard Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 10,11 % und in den letzten fünf Jahren 12,87 % zugelegt.
Wertentwicklung der größten Renten-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der mit 6,9 Mrd. Euro iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, der um 1,30% zulegte. Das Schlusslicht bildete der 6,5 Milliarden Euro schwere iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM, der 1,05 % verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten Renten-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD Ultra-kurzlaufende Anleihe
Der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF legte im Mai um 0,45 % zu und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der ultra-kurzlaufenden Anleihen in USD, der um 0,44 % zulegte. Der Fonds mit einem Volumen von 19,8 Mrd. Euro hat im vergangenen Jahr um 0,26% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 0,23% gestiegen ist. Der Fonds iShares, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 2,34 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 2,17 % zugelegt.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: EUR Corporate Bond
Im Mai stieg der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF um 0,55%, während der durchschnittliche EUR-Unternehmensanleihenfonds um 0,39% zulegte. Der Fonds lag damit im 18. Perzentil der Wertentwicklung. Der Fonds mit einem Volumen von 14,3 Mrd. Euro stieg im vergangenen Jahr um 6,41% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 5,91% zulegte. Der Fonds iShares, der im März 2009 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 2,72% zugelegt und in den letzten fünf Jahren 0,57%.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD Staatsanleihen - Kurzfristig
Der mit 10,8 Milliarden Euro ausgestattete iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF fiel im Mai um 0,09%. Der Verlust des Fonds übertraf den Verlust von 0,17% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - kurzfristig und ließ ihn im 14. Perzentil der Wertentwicklung zurück. Im vergangenen Jahr stieg der Fonds iShares um 1,10%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 0,76% zulegte. Der Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 1,03 % und in den letzten fünf Jahren um 0,80 %.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Global Diversified Bond
Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF verlor im Mai 0,22% und fiel damit weniger stark als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der global diversifizierten Anleihen, der um 0,28% fiel. Der Fonds mit einem Volumen von 10,1 Milliarden Euro hat im vergangenen Jahr um 2,25 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 2,01 % gestiegen ist. Der Fonds iShares, der im November 2017 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,03 % gefallen und hat in den letzten fünf Jahren 1,84 % verloren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: USD Corporate Bond
Der mit 7,2 Milliarden Euro ausgestattete iShares $ Corp Bond UCITS ETF stieg im Mai um 0,21 %. Der Gewinn des Fonds übertraf den Verlust von 0,21% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der USD-Unternehmensanleihen, womit er im 20. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der Fonds iShares um 0,56%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 0,04% zulegte. Der im März 2003 aufgelegte Fonds ist in den letzten drei Jahren um 0,19 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 0,97 % verloren.
Performance der größten aktiven ETFs
Während passive börsengehandelte Fonds über Portfolios verfügen, deren Bestände darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, werden aktive börsengehandelte Fonds von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen über die zu besitzenden Anlagen treffen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven börsengehandelten Fonds erzielte im letzten Monat der 1 Mrd. Euro Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA, der um 6,62 % zulegte. Das Schlusslicht bildete der 1,2 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF JEST, der um 0,23 % zulegte.
Hier finden Sie weitere Informationen über die Performance der größten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Im Mai stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF um 6,39 %, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Equity-Fonds um 6,33 % zulegte. Der Fonds lag im 60. Perzentil der Wertentwicklung und entsprach in etwa seiner Benchmark, dem S&P 500 Index.
Der mit 10,3 Mrd. Euro ausgestattete Fonds legte im vergangenen Jahr um 6,38 % zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 5,81 % zulegte. Der Fonds JPMorgan, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,99 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 15,59 % zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Der mit 8,5 Milliarden Euro ausgestattete JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF stieg im Mai um 5,83 %. Die Wertentwicklung des Fonds entsprach in etwa der des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity (5,82 %), womit er im 55. Perzentil der Performance liegt. Die Wertentwicklung des Fonds entsprach in etwa seiner Benchmark, dem MSCI World Index.
Im vergangenen Jahr legte der JPMorgan-Fonds um 6,75 % zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,05 % stieg. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren 11,30 % und in den letzten fünf Jahren 14,41 % zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
Der 2,9 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF stieg im Mai um 4,19 %. Der Gewinn des Fonds blieb hinter dem 4,79%igen Gewinn des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity zurück, womit er im 74. Perzentil der Performance liegt.Der Fonds lag um 0,51 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück.
Im vergangenen Jahr legte der JPMorgan-Fonds um 6,38 % zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,01 % stieg. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren 10,65 % und in den letzten fünf Jahren 12,48 % zugelegt.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity
Im Mai stieg der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF um 4,42 %, während der durchschnittliche globale Schwellenländer-Aktienfonds um 5,49 % zulegte. Der Fonds lag im 87. Perzentil der Wertentwicklung und entsprach in etwa seiner Benchmark, dem MSCI EM Index.
Der mit 2 Mrd. Euro ausgestattete Fonds stieg im vergangenen Jahr um 5,19 % und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie zurück, der um 7,20 % zulegte. Der Fonds Fidelity International, der im November 2020 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 1,87 % zugelegt.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: USD Ultra-kurzlaufende Anleihe
Im Mai stieg der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF um 0,58 %, während der durchschnittliche Fonds für ultra-kurzfristige Anleihen in USD um 0,44 % zulegte. Der Fonds lag im 16. Perzentil der Wertentwicklung und übertraf seine Benchmark, den FTSE Treasury Bill 3 Month Index, um 0,08 Prozentpunkte.
Der Fonds mit einem Volumen von 2 Mrd. Euro legte im vergangenen Jahr um 0,45 % zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 0,23 % stieg. Der Fonds PIMCO, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, hat in den vergangenen drei Jahren 2,67 % und in den vergangenen fünf Jahren 2,28 % zugelegt.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie mehr über Morningstars Einsatz von Automatisierung.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.
